国际代表伊万询问为何留学生小伍为何不在。李耀辉说出了出事原因，众人感慨，连收尸体的人都没有。
李耀辉没想到，老潘竟然听从海归派调派，拒绝执行地总，京办的二份撤退命令。李耀辉是最高司法官，什么事都讲证据。老潘拿出了国际命令，反而要他拒绝执行地总，京办的撤退命令。李耀辉想到了伍泗帅嘴里的殖民汉奸，老潘就是殖民汉奸。
张红民找张鼎兴密谈，张鼎兴接受任务，拿到了张红民书写的海归派手令和签名，风尘仆仆离开办事处。李耀辉本想跟他秘谈，张鼎兴派部下送来一张纸条，内容是；
张红民，王天以京办的名义，提供虚假情报，命令替身伍泗帅去策反六十二师，证据确凿，这是借刀杀人之计，策反中途被日特歼灭替身残部。替身必须光荣牺牲，以方便伍泗帅工作方便。陷害同志的策反命令，铁证如山。老李，多想办法拯救同志，他们都是不知道风险的同志，天佑我中伏后，死里逃生。
李耀辉把战友的信烧毁，心痛强烈。中计讲全套，张鼎兴义无反顾选择死里逃生，他是上海军事负责人。他必须力挽狂澜，拯救不明真象的全省地下党员。
一件让他感到意外的事发生了，王天和国际代表伊万是好友，一辆全副武装的国际空军军装的一支小车队驱车驶入驻地。对国际代表伊万和一位外国同事，进行秘密审讯。
随后，伊万和同事，被解除武装，就在空旷墙角，对两人执行死刑。一声枪响，二声补枪。枪毙场面震撼，行刑结束，国际空军人员扬长而去。
张红民，王天，宋汉生，等从睡梦中醒来。看见执行枪毙场面，心惊肉跳，国际代表被国际空军执行死刑。王天的国际后台归零。李耀辉却明白，这是伍泗帅打给国际派总部的电话起了作用，伊万和同事不经意间暴露了国际派在上海的秘密组织，国际派损失惨重。现在国际派国内正处于大清洗时期，出卖国家之人，那是从快从严。这是国际派和日本的国际谍战开始。
国际派南京总部武装人员和国民党援军里应外合，打跑了袭击的便衣武装。
接线员官员，让负责人听着伍泗帅的电话录音，负责人只骂伍泗帅出卖了国际组织，是现行反革命。官员说：“伍泗帅提供的许多情报需要落实，先生有渎职之罪。我已经通知了援华空军总领队，日加列夫空军将军。”
负责人心态冷静下来，反复听着录音的通话，对照翻译成文的录音稿分析。
日加列夫率队进来，翻看录音稿，听着录音，由翻译说明。
日加列夫是神枪手，率领国际空军来到中国，他很想见见天下闻名的伍泗帅。电梯口无声行动，是典型的国际间谍战例之王。他对伍泗帅颇有好感，思想就靠近伍泗帅。核实内容真假简单，向国民党核实王天是否叛变组织。
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电话打进侍从室，侍从室值班将军说钱大钧主任正在国际总部外面布控武装，他知道为何国际总部为何遇袭。
警卫官把外面布控指挥的钱大钧请进总部办公室。
还没诱问，钱大钧主动说出了，戴笠诱捕王天，王天出卖水网计划，军警宪特联手挖出了潜伏在国民党部队中的秘密党员，秘密处决了这批背叛党国的叛徒。本想一网打尽视察团。那知伍泗帅兵出险招，利用反蒋救国军情报系统准备出卖战区司令部临时办事处位置给日本空军。军委会由全歼变成了放弃歼灭。而日本空军依靠内部日特，对围剿部队来了一次大屠杀，伤亡数千国军官兵。此战彻底打醒了国民党决策层，伍泗帅是中国人，电梯口无声行动，是中日战争史，以少胜多的最佳战例。国民党特务，日本特务一直轮流围攻伍泗帅部驻地，伍泗帅都能出奇不意化险为夷。沪办有日特潜伏，汉奸出卖，到底是谁。军统潜伏特务至今没有查出。军统潜伏特务现在暗中深挖出日特。只是没想到，日本人对中国所有党派同时打击。更没想到连累友军。王天在上海去过国际派许多秘密地方，由伊万等人陪同，去过的地方列出了一份名单和刚送来的照片。
负责人看到钱大钧提供的地址，和照片地址，冷汗直流。钱大钧看出情况不妙，主动告辞，避免外交冲突。情报互换是秘密协议。
总部的所有人员，立即去电讯室联系上海的同志。消息如石沉大海，日加列夫说总部的某些人真蠢，伍泗帅在电话里提出警示，他都知道国际援华空军存在，日本为何不知道。日本特务现在栽脏到伍泗帅头上，伍泗帅宣布在全中国追杀海归派成为现实。
负责人启动了最隐蔽的秘密特工，只有总部核心人员知道的资深特务，呼叫得到答复。负责人命令秘密特工对整个上海地区，国际派的秘密驻地都清查一遍。
负责人神情沮丧，知道他的政治生涯蒙上了不可宽恕的罪行。轻信了伊万，轻信了王天。给在华组织蒙受重大损失。让国际各国间谍看了笑话。伍泗帅袭击驻沪国际派，这条消息，任何国家都知道是日本人栽脏。如果报道，那真是国际间谍战的一个笑话。
日加列夫反复修改伍泗帅的录音稿，认为满意时。上海密电传来，国际驻地，驻员无一活口，驻地墙壁上写着伍泗帅到此一游。随后消息不断传来，隐蔽点被团灭，情报汇总，可以准确的讲，国际派组织在上海的国际间谍机关，除了资深特务，和留守沪办的伊万和同事，已无活口。日军坚决彻底的借伍泗帅的名义，铲除了上海地区国际派间谍组织。
日军栽脏伍泗帅根本不成立，伍泗帅在上海各处遭到袭击时，正率领数百将士和日本突击队战斗。如不是国民党的三道加急命令，途中经过的国民党徐军诚部全师解围。伍泗帅的数百部队，肯定打成了几十人。这是钱大钧透露的机密情报。
消息确定，日加列夫空军将军，暂停了负责人工作。一份经过修改的伍泗帅向国内通告电文，和受到的战损电文。由办事处电台，发给了国际派国际总部。
此刻是深夜，很快，总部传来回电。负责人回国述职，由副职代办。由日加列夫通知京办，王名明在国际上没有担任任何职位，中国武装由中国人自己选举领袖。为支持中国武装，下拨每年一百五十万美元，扩大中国武装，派遣留学的人数，中国人自己选择革命领袖。从快从严处决出卖同志的叛徒。
日加列夫是空军将领，比政客出身的负责人冷静。侨民撤离中国是减少侨民伤亡的唯一手段。负责人开始了他回国前的最后一道命令撤侨，特别是国际组织，一场不公开的战争已经展开。
国际组织驻上海的秘密间谍网估计没有让日本间谍破获，日军针对外国人的大屠杀已经展开，原因简单，国际组织援助的飞机让日军损失不少，日军要报复。
在上海，日加列夫有一支小部队，是空军测绘小组。日加列夫给上海测绘小组传达的命令是，审讯伊万，在沪期间活动。测绘小组审讯完，立即对判国者伊万和同事执行死刑。执行枪毙结束，没有停留，没有警告沪办，直接与苏州测绘小组会合。
日加列夫是硬汉，国际组织惨遭惨败。他下令，原来由中国飞行员和日本空军作战。为了报复日军，他决定国际空军秘密参战，国际飞行员技术比中国飞行员强无数倍。一场国际空军大战爆发。
日加列夫来到中国，第一次听到伍泗帅的声音，更加佩服中国神枪手名将。伍泗帅现处于四面楚歌，他能逃出自己同志的出卖谋害和日特的步步追杀吗？一切都是疑问。