A股12月31日 2023年A股市场正式收官

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朋友们晚上好，时间是12月31日星期日。周五共65股涨停，连板股总数22只，8股封板未遂，封板率为89%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股中，MR混合现实概念股亚世光电8板、力鼎光电3板、五方光电5天3板，光伏板块清源股份7板、中科云网9天6板、统一股份3板，北交所的雅葆轩30CM3连板，汽车产业链的龙洲股份10天5板、瑞玛精密2板，PEEK概念股中欣氟材10天5板，特高压板块神马电力3板。周五收涨个股4101只，收跌个股823只。

沪深股通周五小幅净卖出，赛力斯净买入居首，欧菲光净卖出居首。板块主力资金方面，电子板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，IC、IM合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，双象股份获机构买入超6000万；恺英网络遭机构卖出1.29亿，同时获机构买入超7000万；易天股份遭机构卖出超4000万，获两家一线游资席位买入；龙洲股份获两家一线游资席位买入。沪深股通两市前十大成交中卖出个股略多。买入方面，赛力斯净买入居首，隆基绿能和五粮液净买入分居二、三位。净卖出方面，欧菲光净卖出居首；长安汽车净卖出居次席，该股连续三个交易日遭净卖出；万华化学净卖出居第三位。

北向资金十大成交为：贵州茅台、宁德时代、隆基绿能、美的集团、五粮液、立讯精密、赛力斯、韦尔股份、欧菲光、长安汽车。贵州茅台、宁德时代、隆基绿能周五分别成交金额12.89亿元、9.21亿元、9.07亿元。

周四市场的大涨，一方面是北向资金的大举抄底，另一方面也是核心资产的整体反弹。比如看到，光伏龙头隆基绿能早盘低开，随即封死涨停，而电池龙头宁德时代同样一路震荡走强，截至收盘大涨超5%，白酒大佬贵州茅台当日也涨超3%。根据财联社的统计，从成交额来看，排名靠前的五只股票分别为：隆基绿能、贵州茅台、赛力斯、宁德时代、五粮液，大市值权重股成为市场焦点。

如果说周四是价值股领涨的话，那么周五则是题材股发力，真可谓是“价值搭台、题材唱戏”。此前调整的TMT板块卷土重来，领涨两市，而周四表现较强的食品饮料以及大金融等则迎来整理。相对来说，这是比较健康的反弹的结构。认为，在经.济.持续复苏以及盈利整体回归趋势下，核心资产的修复仍有空间，而期间题材股的交织也或仍是主基调。

上午大盘低开4点2950点即为最低点，冲高2971点，午前收2964点。沪深300、上证指数、深成指、创业板、科创板、中证500、中证1000涨0.10%、0.34%、0.49%、0.28%、0.11%、0.58%、0.77%，上证50跌0.10%。个股涨跌比为3921：1176，涨跌停比70：1。两市半日成交额为5121亿，较上个交易日缩量270亿。

周四各指数中大阳线，不仅收复了2930点关键位，而且收盘站在20天线2953点之上，并且成交量超9000亿，比上个交易日剧增2500亿，2882点底部基本确立。

是2023年最后一个交易日，不再有抛股取现的投资者，一改以往年末最后交易日缩量小阴小阳的惯例。上午，大盘仅回探2950点，便再接再厉上冲2971点，午前收2964点，站上了多空分界线——五周均线2964点。根据我的赢功十八法——收复五周均线，意味着大盘重返多头市场。2882点底部得到进一步确立。

宁愿放弃抄底的、比较谨慎的投资者，往往在此时开始右侧交易，加量买入。致使年末最后交易日的成交量，虽比上日有所减少，但仍有望保持较高成交量。

虽然上午.国.家队护盘的四个ETF和四大银行股，以及北上资金，不再采取强力进攻态势。但北上资金连续净买入57亿、136亿创5个月新高之后，今上午继续买入22亿，为连续3日净流入合计215亿。这种情况自7月份以来从未出现过。

得不说近3日的反弹，与北上资金强力做多，并在盘中时刻显示净流入量的增加，从而影响投资者做多有关。毕竟北上资金日成交量达1200亿左右，今上午半日又超600亿。其对盘面的影响，甚至超过了.国.家队。这可能与/.M/.联.储.停止加息、明年将开始降息、美股处在创历史新高的高位，而人民币暴涨600基点至7.09元，A股、港股估值仅为美股的一半，沪深300指数估值仅为标普500的三分之一等有关。

可以说，北上资金的发力做多，抵消了前期近20项利好都失效的负面效应，成为冬播反弹的导火索和主要动力。

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当然，是年末最后一个交易，并有3天假期，市场追涨盘还是比较谨慎，以低吸高抛做差价为主。这就决定了周五即使收阳线，涨幅也不会大，成交量也不如上日，把机会留在元旦之后。但无论如何，现在都处于历史低位，股价超跌，投资者仍应逢低不懈地冬播。

龙虎榜机构活跃度一般，MR概念股双象股份获机构买入超6000万；算力概念股真视通获机构买入超5000万。卖出方面，MR概念股易天股份遭机构卖出超4000万，歌尔股份遭机构卖出近4000万；游戏股恺英网络遭机构卖出1.29亿，同时获机构买入超7000万；一线游资活跃度有所回升，歌尔股份获三家一线游资席位买入，买入金额均超亿元。另一只MR概念股易天股份获两家一线游资席位买入。龙洲股份也获两家一线游资席位买入。量化资金活跃度一般，歌尔股份获一家量化席位买入一家量化席位卖出；次新股宏盛华源获一家量化席位买入超8000万。

周五混合现实概念继续站上风口，亚世光电、五方光电、力鼎光电、易天股份、道明光学、联建光电等大批成分股涨停。消息面上，天风国际分析师郭明錤最新表示，2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货。根据目前的大量出货时程，Apple最有可能将在1月底或2月初发售VisionPro。根据WellsennXR，2022年全球VR出货量约为986万台，同减4%；AR出货量约为42万台，同增50%。预计2025年VR、AR出货量为3500、300万台，三年CAGR分别为53%、93%。

目前距离市场预计的苹果头显放量出货时点为时不远，因此MR概念股热度继续向上游材料和设备端蔓延。据WellsennXR对苹果MR的Bom拆解，VisionPro将接近50%的成本花费在Micro-OLED内屏上，因此Micro-OLED（硅基OLED）热度进一步高涨，加上亚世光电晋级8连板打出高度空间，多只低位对标股补涨积极。此外市场预期VisionPro或将引领产业风向，有望开辟空间计算新纪元，例如罗曼股份、风语筑等混合现实内容端品种也展开加速。不过板块在周五全面高潮后，短期或面临震荡分歧，一些前排核心品种若盘中出现震荡仍可关注。

光伏板块周五大批成分股周五实现连板晋级，清源股份、闽发铝业、海源复材、赛伍技术、金辰股份、雅博股份等多股涨停。消息面上，Wood Mackenzie预测今年全球新增太阳能装机容量为270吉瓦，而国际能源署（IEA）预测今年新增装机容量为349吉瓦。中信证券研报称，在光伏产能过剩加剧供给侧竞争的情况下，产业链盈利或面临明显收缩，行业将进入新一轮洗牌期。面对行业加速优胜劣汰，产业链头部厂商或将凭借技术、成本、产能配套和市场布局优势，以及较强的资金实力和造血能力，有望行稳致远，穿越周期。

周五光伏板块中，大市值权重个股已经显现疲态，但受益海外大储放量的跟踪支架、辅材等细分方向的小市值品种仍彰显出高弹性，清源股份走出8连板带动闽发铝业补涨实现连板晋级。光伏等赛道股其中不乏对指数影响较大的大市值权重股，不过连续快速反弹后也容易引发上方套牢盘的兑现压力，板块后期分化态势或将加剧。

鸿蒙概念盘中表现不俗，智微智能、智度股份涨停，九联科技、软通动力涨超10%，传智教育、芯海科技、润和软件等涨幅靠前。消息面上，据媒体报道，记者从华为内部人士处了解到，除手机鸿蒙之外，PC端的鸿蒙操作系统已经接近完成。而鸿蒙更加独立、走向更多终端，也意味着华为软件产业链的新升级。

随着鸿蒙生态圈持续扩大至千行百业，大批鸿蒙应用端应运而生，在手机端的鸿蒙应用生态发展较为完善后，PC端大概率将成为鸿蒙下一个发力窗口。结合国内多家大厂也宣布将要发布AIPC产品，鸿蒙系统未来能否全面推广至国内大部分新装PC产品中值得关注。

汽车产业链近期维持局部活跃，瑞玛精密、华锋股份、新坐标、凌云股份涨停，北特科技、继峰股份、赛力斯等涨幅靠前。消息面上，.国.家知识产权局商标局1865期商标公告显示，华为技术有限公司近日向北汽新能源汽车股份有限公司转让多枚STELATO”商标针对华为向北汽新能源转让STELATO”商标一事，有接近北汽新能源的业界人士周五透露，华为与北汽智选模式合作的样车已出，定位于中大型纯电轿车，有望于2024年上半年发布。

近期在问界M9发布后，华为智选汽车后续仍看点不断，据相关媒体报道，华为正在为智选车建设独立的鸿蒙智行门店，预计2024年，华为新建的鸿蒙智行门店数量将达到800家左右，2025年冲击1000家。除去华为智能驾驶汽车动作不断外，近期小米也加入智能驾驶汽车领域竞争，后续有关一体化压铸、激光雷达等先进赛道的相关供应商仍具备较大受益空间。

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