A股11月11日 当前市场主线很清晰，即科技股引领风骚

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热点题材：1、华为智能汽车订单大超预期智驾产品将迎正反馈： 11月9日，华为在深圳举行“鸿蒙智行发布暨智界S7新品预售”活动。智界S7是华为汽车智选车模式下首款轿车，由华为与奇瑞汽车联合发布。华为智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，截至目前，问界M5累计交付超12万辆，问界M7大定破8.7万，问界M9预订量超3万台，“正在全力以赴提拉产能，希望大家耐心等待，因为确实订单量比之前预期的量高出太多”

目前华为汽车智选车模式共有四家合作伙伴，包括赛力斯、奇瑞、江淮、北汽。西南证券认为，汽车电动化是基础，智能化是核心，智能驾驶是汽车智能化的核心组成部分。随着更多的华为智驾产品走进消费者,产品服务与口碑提升，对华为汽车业务形成正反馈，有望推动华为后续合作智选车及HI模式新车型上市销量超预期。

2、英伟达或将推出最新改良版AI芯片产业链受关注：据媒体报道，英伟达已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片HGX H20、L20 PCleL2 PCle，三款芯片均是由H100改良而来国内厂商最快将在这几天拿到产品。

民生证券认为，此前M国对高端AI芯片的贸易禁令后，英伟达均在后续发布针对禁令调整后的A800、H800系列芯片。考虑到中国广阔的市场，后续针对最新禁令发布特供的AI芯片，有望在一定程度上缓解目前AI算力供需严重失衡的局面，并扭转市场对国内产业链此前“一刀切”的悲观预期。

3./中/.M.传来一系列利好消息。首先是，据生态环境部官方微信消息，11月8日，/中/.M.两国气候特使及团队在M国加州举行的气候会谈圆满结束。双方全面、深入交换意见，就开展气候变化双边合作与行动、共同推动《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会取得成功达成积极成果。其次是，/中/.M.航班也传来好消息。11月9日起，/中/.M.间定期直飞客运航班再次增班，2023/2024冬春航季，有望从目前每周48班增至每周70班，双方航空公司每周各运营35班。另外，/中/.M.贸易也传来一则大消息。11月9日，参考消息援引新加坡《联合早报》网站报道，根据交易商的消息，中国储备粮管理集团7日向M国采购了60万吨大豆。这笔订单将创下今年7月以来，中国采购M国大豆的单日最高纪录。

个股方面，短线情绪陷入冰点，高位股连续第二天大面积补跌，锋龙股份、腾龙股份、龙溪股份、圣龙股份等一批“龙字辈”个股跌停，两市成交额第一的赛力斯（108亿）跌超8%，成交额第四的中文在线（52.9亿）跌超9%。追高亏钱效应巨大，周五盘中炸板率一度接近5成，海立股份、天普股份上演“天地板”。板块方面，芯片半导体成为唯一仍旧坚挺的热门题材，其中文一科技19天11板、亚翔集成11天7板、皇庭国际4连板，无论是华为的昇腾AI芯片进展超预期还是英伟达恢复供应，都持续对板块产生催化，不过值得注意的是板块权重中芯国际一度跌超5%，表明行业基本面仍有待好转；汽车产业链大幅分化，板块中军赛力斯4天累计跌近17%，板块以挖掘低位补涨股为主。

M联.储主席鲍/威/尔/称，没有信心货币政策已足够紧缩、以让通胀降至2%，重申保持谨慎，但如果合适，M联.储将毫不迟疑地加息。鹰派表态令资本市场承压，美股走弱，A股低开低走，不过股指在上周整理区域止跌回升。最活跃的是芯片与医药，这个领涨力度有限，上证大盘日线图上已经五连阳，如果能在目前点位附近报收，日线图和周线图都出现小阴线，是比较理想的状态。

技术上看，周五市场受外围走势影响低开震荡，日线上留有向下的跳空缺口，说明资金情绪略有紧张。好在分时走低后资金承接度还是不错的，在13日线和21日线附近再度获得支撑进行拉回。之前文章也分享过这个位置毕竟面临压制，若无成交量的配合短期预计难以向上突破，目前看确实如此。但下方支撑依旧有效，所以也不必过分悲观，继续按照正常心态应对。创业板指也是类似的格局，上下均留有缺口，后续注意资金态度的选择。科创50缩量回踩55日线支撑，留意能否再度企稳。

高位题材延续全线退潮。其中，华为产业链中的核心龙头赛力斯再度跌超8%，通达电气、捷荣技术等多股跌停。无独有偶，本周爆火的短剧娱乐方向周五同样延续调整，板块领涨核心中文在线于午后跳水跌超9%，龙版传媒、龙韵股份、中国科传等个股均跌幅居前。而上交易日相对逆势的算力股也于周五迎来补跌，思特奇跌超10%，真视通、恒为科技双双跌停。此外像”海立股份、天普股份、伟时电子均于盘中上演“天地板。整体而言短线题材方向的亏钱效应仍在延续。不过在连续两日的风险集中释放后，情绪端或存在着一定修复预期，届时各题材方向的资金回流力度便是下周的观盘重点。而另一方面，正所谓不破不立，原先短线题材的推倒重来，或将加速新主线的确立，故下周仍需留意市场能否迎来具有延续性的领涨新题材。

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其实跟上交易日没什么区别，又是考验信念的一天，你对主线对于方向有没有信念，信念又到底是不是执念，从我个人来讲，这不就提供了买在分歧的好机会么，无论是科技线还是医药方向，我的信念还是比较明确的，怎么去选分支和选股的问题。

药店行业经营边际改善预期较强。门诊统筹短期边际优化，长期促进门店增长。短期来看，统筹门店整体引流效果较为明显，有望加速收入增长，而且由于现阶段处方外流速度仍然较慢，药店短期毛利率压力有限。中长期来看，统筹门店定位会更类似于医保门店，头部药店具备优秀的关联销售能力以及明显的规模效应，毛利额及ROE水平有望持续提升。

川环科技（/非/荐/股/）： 橡胶制品 ，主营业务为传统燃油汽车、新能源汽车、摩托车用橡塑软管及总成的研发 、设计、制造和销售,，业务涵盖：技术咨询和检测服务;货运物流;自营和代理各类商品及技术的进出口业务，较早布局新能源汽车软管业务，客户覆盖比亚迪、广汽埃安、赛力斯（问界系列） 等新能源车企；汽车热管理 华为汽车 军民融合 新能源车 军工

溯联股份（/非/荐/股/）： 汽车零部件 ，从事汽车用流体管路及汽车塑料零部件的设计、研发、生产及销售,主营业务包括：汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、塑料制品;汽车零部件技术开发、技术咨询、技术服务;销售:化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车);，是世界品牌M5、M7M9车型的尼龙流体管路供应商；新能源车 次新股

002765蓝黛科技（/非/荐/股/）： 光学光电子，主要业务为触控显示业务和动力传动业务两大业务板块。触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售,业务涵盖：机械加工;生产机械模具;研发、生产、销售:汽车零部件、摩托车齿轮、轴;汽车用精密铸件,电子元器件制造,光学玻璃制造,车载触摸屏产品已合作应用于吉利、长城、赛力斯等相关车型。 减速器 新能源车 虚拟现实 军工

胜宏科技（/非/荐/股/）： 电子元件，主营业务为新型电子器件(印制电路板)的研究开发、生产和销售。产品国内外销售。主营新型电子器件的研究开发、生产和销售，产品广泛应用于英特尔、英伟达、AMD等国内外众多知名品牌; 新能源车 OLED 5G概念 特斯拉 物联网

002463沪电股份（/非/荐/股/）： 电子元件，主营业务包括：生产单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)电路板组装产品、电子设备使用的连接线和连接器等产品并销售自产产品,从事与本企业生产同类和相关产品的批发、进出口业务，为英伟达服务器PCB核心供应商，1个算力板料号正在经过英伟达认证。公司PCB产品以通信通讯设备、数据中心基础设施、汽车电子为核心。 华为概念 新能源车 国产芯片 无人驾驶 5G概念 云计算

周五有个奇特的现象，煤炭与电力板块一般是走势相悖，周五下午同步活跃。国/家发改委、能源局发布关于建立煤电容量电价机制的通知，煤电容量电价按照回收煤电机组一定比例固定成本的方式确定。同时利好煤炭和火电。可以看出管理层出利好，还是盯着权重板块在精准发力，对大盘形成强力支撑。

需要注意的是，十月CPI是负数，经济的复苏需要温和通胀，现在所采取的各种措施，可能会朝着这个方向努力。煤电容量电价机制，如果结合M联.储暂停加息，和人民币升值等因素，大宗商品仍然值得继续关注。

大盘本周维持高位整理，周五虽然下破了高位平台，但在上周的震荡区域获得支撑，修复了大部分跌幅，而且收盘的点位还是比较理想，日线图和周线图都收出了小阴线，有利于后市行情展开。

机会方向上，当前市场主线很清晰，即科技股引领风骚，其中算力、光刻胶/光刻机、半导体设备、先进封装、机器人产业链等本周持续大涨，表现最强；此外，AI方面热度也很高，CPO、应用概念和数据安全轮动上涨。

除了科技股外，医药板块（减肥药、创新药、阿尔茨海默概念等）和光伏等新能源赛道机会也值得重视，尤其是在指数突破走强时，这两个板块往往会起到领涨作用，并且获得外资和机构资金更多关注。

退潮还在继续，或许还有更糟糕的时刻，但我的感觉是开始接近到尾声了，很难说最准确最合适的时机是什么，只能说是一个相对的概念，什么别人恐惧我贪婪是个伪命题，还是要看个人的选股水准与舒适度感受，我个人来说感觉周五是个可以考虑先手的日子，未必要等到暴击的发生等到情绪最低落的那一刻，而我也隐约看到一些大资金开始这方面的尝试了。没有谁是十拿九稳或者可以轻易预测的，好多是试错试出来的，不仅仅是对于个股的转换，还有对于时机的不断试探。临近深秋，冬天也快来了，春天还会远吗，秋天是离别的季节离别不必伤感。新的周期会到来的，再见秋天再见朋友们

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，华泰，中原，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.11