A股10月25日 可以理解为没什么明确的主线效应，因为啥啥啥都在涨

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当前证券受到利好政策的激励持续景气。今年以来国内多次强调“活跃资本市场”，各类政策层出不穷。券商行业资本约束的放宽，给行业盈利水平带来极大的提升。随着增量资金和长期资金的入市，未来券商行业市场规模有望再度扩张。而且目前国内资金面短期承压，未来仍有降准降息空间，后市券商行业有望充分受益。加之近期市场接连下挫，券商有望出手护盘，因此短期内证券行业或将有所异动，接下来行业有望迎来较好的表现。由此可见应该关注这段时间证券行业的发展态势。

标准的普反日，百花齐放，其实也同样可以理解为没什么明确的主线效应，因为啥啥啥都在涨，但注定不可持续，明天就会分化了。

保持耐心，磨底阶段是较好的布局时机。近期股市面临较大的下行压力，一方面是持续走高所带来A股资金流出的压力，另一方面还是经济弱复苏下市场信心不足。但近期A股的估值已经处于较低位置，A股继续下调的空间有限，此时应保持耐心，静待时机。近期推荐关注受资本市场政策利好的非银金融板块顺周期以及和高端制造相关的机械设备板块；和AI主题、科技成长、国内自主创新相关的TMT板块。

下面再看下题材个股机会:1）华为算力。老周期板块最强的必然是算力。连板梯队中只有算力是连板梯队最强的，且午后算力的300套利标的荣科科技、君逸数码等都出现异动拉升，且尾盘中贝通信成功封板，鸿博股份异动拉升，都表示资金还在介入算力方向，所以算力板块依旧是主线，明天重点关注：四川长虹能否站上五日线！

如果四川长虹明天无法站上五日线，直接走弱，那么就要无条件止损（其实也不叫止损，只是盈利回撤罢了），反而恒润股份很有可能成为算力的新中军！因为周二在算力高标真视通都炸板的情况下，恒润超预期顶一字板且全天没炸板。

作为一个近200亿的盘子这表现是非常超预期的，一旦明天四川长虹走弱，恒润会直接替代它的地位成为算力中军龙！

2）华为汽车:圣龙股份已经13板了，而华为汽车线周二涨停的只有三个：圣龙股份、宁波高发、沃特股份（非宁波），那么，作为属性完全对标圣龙股份的兄弟公司宁波高发，补涨3-5个板其实是一点都不过分的。另外，只要圣龙股份+赛力斯不彻底死掉，汽车方向的低位补涨依然会源源不断，毕竟空间已经打开了。

3）卫星互联网:周二大分歧，我认为是机会，后面还会有催化，①从总体需求端，GW星座与G60星链整体规划数量达2万多颗卫星，未来市场空间饱满。②从供给端，2023年卫星 互联网试验星发射开启星座发射大浪潮，③从应用端，华MATE60打开手机直连卫星应用需求，SpaceX星 链也推出直连手机业务。创业板关注：创意信息，砸出黄金坑，低吸好时机。主板就关注：中国卫通，板块中军，周二换手充分，有望突破前高，

4）大金融:证券可以当作大波段去看，其中首创证券已经短线新高，不排除走趋势。

周二除了汇金下场买入之外，还有/中/美/.经济工作组举行第一次会议的消息。近期市场基本面、政策面不错，行情走弱更偏向于情绪的变化。这两条利好在一定程度上缓解了市场的某些悲观情绪，大盘随之企稳。从盘面上看，周二主要是小板块活跃，超跌反弹的意味更重。这些线板块领涨力度不足，很难担当主线，反弹不是反转，行情持续性还得靠其它板块。

值得注意的是证券板块走强，锦龙股份直线涨停。作为大盘风向标，证券板块的活跃往往有很强的参考意义，会先于大盘反应而且弹性较强，如果明天能够继续上攻，牛市旗手回归有可能产生积极影响。权重股周二表现不佳，银行、保险、上证50行情滞后。一方面说明资金还是有场内博弈特征，无法支撑全面上涨，权重跌小盘股涨；另一方面也说明分化严重，难以形成合力向上，短期的反弹力度还有待观察。

前期热门欧菲光周二跌停，科大讯飞下午接近跌停，还有上交易日青岛啤酒的惊魂波动，不确定因素较多，分散持仓还是比较好的选择。另外，三季报登场的高峰期到了，为防踩雷，必须考虑业绩因素。

002855捷荣技术（/非/荐/股/）： 华为+消费电子方向，业务涵盖：合金模内注塑工艺、、NMT 成形、精密金属端子镀金、塑胶金属化及陶瓷化处理技术，热流道多穴模具，开发特种织物复合材料、等。在精密模具、新材料应用、快速成型、表面处理等方面,公司拥有多项核心技术,无线耳机，华为概念，虚拟现实，智能穿戴。 37天17板。

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捷荣技术，华为链的总龙头，精神领袖，周二也涨停，似乎也预示着“龙头第二春”的到来！华力创通，前期华为链的20cm龙头，周二也放量20cm涨停，也表现出“龙头第二春”的迹象。圣龙股份13连板，创造了近几年的连板数记录，直逼次新股顺控发展的15连板。圣龙股份的补涨作用，是在捷荣技术调整期间，维持了华为链的“香火”不断。同时，13连板的这个连板数字，打开了龙头股的高度空间，激发了积极胆大的资金的热情，产生了强烈的赚钱效应。真视通，华为链的分支，华为算力的龙头，已经7连板，中间也经过了换手；高新发展，华为算力的另一个强势股，4个一字板，想买都买不到！也就是说，虽然大盘经历了连续下挫，但这些龙头股的表现，华为链主线清晰地持续上涨，华为链情绪周期的延续高涨，使得短线资金炒作的赚钱效应一直都不差，即，大盘指数虽然悲观，但主线炒作却热闹乐观。

002446盛路通信（/非/荐/股/）： 公司一直按照“天基组网、地网跨代、天地互联”的思路，以地面网络为基础、空间网络为延伸，积极布局6G技术的研发工作。

圣龙股份（/非/荐/股/）： 华为汽车方向，产品主要应用于新能源汽车及传统汽车的传动系统、动力系统、电驱系统。电控系统及热管理系统、国内外主要整车厂的一级零部件配套商,业务涵盖：电子油泵/水泵及热管理模块、皮革制品的批发、:建筑材料、机械配件、日用百货、五金工具的研发，机械配件、建筑装潢材料、凸轮轴系列、汽车零部件、化工原料、水暖器材、配套的产品主要分为:泵系列、减速器、变速器核心零部件系列、电驱/增程式驱动系统及其它电子电控产品。 新能源车， 汽车零部件，轮毂电机，华为汽车 ，汽车热管理 ，21天14板13连板。

002886沃特股份（/非/荐/股/）： 公司同步参与客户6G产业相关材料开发工作，公司现已承担深圳市《5G/6G高频通讯用液晶高分子材料关键技术》重大技术攻关计划项目。

002771真视通 （/非/荐/股/）： 华为+算力方向，主营业务包括:面向政府、金融、能源、教育、医疗、交通等行业的大中型用户,提供多媒体视讯与信息技术综合解决方案，多媒体视讯系统建设服务,和服务提供商,业务涵盖：软硬件及辅助设备;应用软件服务;专业承包;机械设备租赁;计算机技术培训;销售计算机，货物进出口、计算机系统服务;技术进出口;经营电信业务。在线教育 ，信创，虚拟现实，数据中心，人工智能，华为概念，互联网服务，军民融合， 工业互联， 12天9板7连板。：消息面上：工/信/部表示，后续将抓好《算力基础设施高质量发展行动计划》落实，加强数据中心上架率等指标监测，有序引导算力基础设施建设。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非/为/荐/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，浙商，信达，中信，招商，华泰，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.10.25